Asturiana de Laminados, S.A. registra su primer programa de bonos en BME RF por valor de 50 millones de euros
El programa ha sido suscrito por diversos inversores institucionales de diferentes nacionalidades, lo que supone un reconocimiento y un espaldarazo de la comunidad inversora a la labor desarrollada por la Sociedad
La sociedad española Asturiana de Laminados (ASLA), uno de los tres mayores productores mundiales de zinc laminado, que opera bajo la marca elZinc, y sociedad matriz de LatemAluminium, ha realizado todos los procedimientos necesarios para registrar su primer programa de bonos en el BME RF por un importe total de 50 millones de euros, el cual se ha completado en su totalidad mediante seis emisiones que se han producido en un corto periodo de tiempo. Este importe será destinado a cancelar deuda y afianzar el plan de crecimiento de la Sociedad durante los próximos años.
La emisión está dirigida a inversores cualificados y en ella Singular Bank ha actuado como asesor registrado, siendo GBS Finance la entidad colocadora designada, el Banco Sabadell ha sido indicado como banco agente y Gomez Acebo y Pombo como asesores legales de la operación.
La Sociedad cerró la suscripción y desembolso de la totalidad del programa, a 6 años bullet, garantizada, y a un tipo de interés del 5,75%. La Sociedad se reserva dos opciones de compra, una el 3 de agosto de 2026, al 101,475 % y una segunda 6 meses antes de la fecha de vencimiento, es decir, el 2 de febrero de 2027 al 100 %.
La emisión ha sido suscrita por diversos inversores institucionales de diferentes nacionalidades, lo que supone un reconocimiento y un espaldarazo de la comunidad inversora a la labor desarrollada por la Sociedad durante los últimos años.
Todas las personas involucradas en el proyecto agradecemos la confianza a todos aquellos inversores que se han comprometido con nuestro proyecto y a aquellos otros que a buen seguro lo harán en un futuro.
Asturiana de Laminados ya cotiza desde 2017 en el Mercado Alternativo Bursátil dentro del segmento de empresas en crecimiento BME Growth, formando parte del selectivo índice IBEX Growth Market 15.
